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Celesio "buy"
17.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Rodolphe Besserve, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Celesio sei der führende pharmazeutische Großhändler in Europa. Es sei vor allem die starke Marktposition in Frankreich, Deutschland und Großbritannien hervorzuheben. Der Pharmasektor habe in den letzten Jahren deutlich zu leiden gehabt, zumal die Branche stark von Gesundheitsreformen betroffen gewesen sei. Ähnlich wie die Konkurrenz habe sich Celesio an die Situation angepasst. Trotzdem gebe es immer noch einige Herausforderungen für den Sektor, zumal die Euro-Krise weitere staatliche Maßnahmen nach sich ziehen werde. Allerdings würden sich Celesio mit dem brasilianischen und schwedischen Markt neue Wachstumschancen bieten.
Celesio werde die Ergebnisse des zweiten Quartals am 12. August veröffentlichen. Nach Berechnung der Société Générale werde das Unternehmen im gesamten Geschäftsjahr 2010 ein bereinigtes EPS von 1,68 EUR erzielen (KGV: 10,7). Für 2011 laute die EPS-Prognose auf 1,79 EUR (KGV: 10,1). Auf KGV-Basis werde die Celesio-Aktie auf einem Niveau mit den europäischen Wettbewerbern gehandelt. Allerdings zeichne sich Celesio durch ein weitaus dynamischeres Wachstumsprofil aus. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 23,00 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben vor diesem Hintergrund das Rating "buy" für den Anteilschein von Celesio. (Analyse vom 17.06.10)
(17.06.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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